Typische Abläufe

Typische Abläufe: Gemeinsame Ausgabe und Rückzahlung: Buchungen per API importieren: Monatsabschluss: Wiederkehrende Rechnungen

Gemeinsame Ausgabe und Rückzahlung

1. Buchung erfassen, Erstattungsfähig aktivieren, Gegenpartei wählen.
2. Sie erscheint unter Offene IOUs auf der Übersicht.
3. Wenn das Geld kommt: Rückzahlung hinzufügen — Formular ist vorbelegt, nur speichern.
4. Die IOU schließt automatisch, sobald sie voll gedeckt ist. Für Teilbeträge oder Bargeld nutze stattdessen Als abgegolten markieren oder Als Verlust buchen.

Buchungen per API importieren

1. In Einstellungen → API-Tokens ein Token erstellen.
2. Einträge an /api/public/pending-transactions POSTen (Swagger UI unter /api/public/docs).
3. Importe erscheinen in Offen → Offen. Prüfen und bestätigen oder ablehnen.

Monatsabschluss

1. Abgleich öffnen und prüfen, ob die Umschläge weiterhin mit den Konten übereinstimmen.
2. Restbeträge werden automatisch übertragen — sobald ein Monat vorbei ist, fließt der Rest (oder die Überschreitung) jedes Monatsumschlags in seine Sammelkategorie. Es gibt nichts zu klicken.
3. Auswertungen → Übersicht und Trends prüfen.
4. Budgets für den nächsten Monat anpassen.

Wiederkehrende Rechnungen

1. In Einstellungen → Wiederkehrende Regeln eine Regel anlegen (Takt, Betrag, Kategorie).
2. Anstehend-Karte zeigt offene Vorkommen.
3. Jedes Vorkommen einzeln posten, ändern oder überspringen.

Nextcloud verbinden

Einstellungen → Nextcloud öffnen und dem OAuth-Flow folgen. Danach werden Anhänge in deiner Nextcloud gespeichert und über einen Dateibrowser eingebunden.